Excel転記で金額ミス
前月のシートをコピーして作り直すたびに、単価や数量の転記を1件ずつ目で追う。月末の疲れた頭で桁を見間違え、後から取引先に指摘されて青ざめる。
PAIN POINTS
こんな月末になっていませんか
送付漏れに翌月気づく
メールに添付して送ったつもりが下書きのままだった。翌月「先月分がまだ届いていません」と言われて、初めて送り忘れに気づく。
入金確認で通帳と請求書を突き合わせる夜
ネットバンキングの入出金明細と、発行した請求書を1件ずつ照らし合わせる。名義が違う入金や、複数件まとめての振込があると、それだけで1時間が溶ける。
FEATURES
ツキジメでできること
請求書の自動作成
取引先マスタと単価をあらかじめ登録しておけば、案件を選ぶだけで請求書が組み上がる。毎月同じ相手にはテンプレートを呼び出すだけでいい。
ワンクリック送付
PDF化してメール添付、という手順を1クリックにまとめた。送付履歴が自動で残るので「送ったかどうか」を記憶に頼らなくていい。
入金の自動消込
連携した口座の入出金明細と請求データを自動で照合し、一致した分を「入金済」にする。残るのは名義違いなど、本当に確認が必要な数件だけ。
月次レポート
請求総額・入金消込率・未回収の一覧を自動で集計。月初の会議で「今月の売掛はどうなっている」と聞かれても、開くだけで答えられる。
HOW IT WORKS
導入の流れ
STEP 1
アカウント発行
申込後、管理者用アカウントを発行。ログイン後すぐに画面を試せる状態になる。
STEP 2
請求先データ取込
現在Excelで管理している取引先・単価データをCSVで取り込む。手入力での登録も可能。
STEP 3
翌月から自動化
取込が終われば、翌月分の請求書からツキジメ上で作成・送付・消込が回り始める。
SECURITY & SUPPORT
セキュリティとサポート
通信の暗号化
画面へのアクセス・データの送受信はすべて暗号化された通信で行われる。
操作権限の管理
担当者ごとに閲覧・編集できる範囲を設定できる。経理担当以外には請求金額を見せない、といった運用も可能。
データの自動バックアップ
登録した請求データは定期的に自動でバックアップされる。誤操作による消失に備える。
メールサポート
操作方法や設定に関する問い合わせをメールで受け付け。導入初月は特に手厚く対応する。
FAQ
よくある質問
無料期間はありますか？
資料請求後、担当より無料お試し期間についてご案内します（デモサイトのため、実際の案内は行われません）。
銀行口座連携はできますか？
対応する金融機関の口座と連携し、入出金明細を自動取得したうえで入金消込に利用する想定です。連携先の金融機関は資料でご案内します。
既存のExcelデータは移行できますか？
取引先・単価などのデータはCSV形式で取り込めます。フォーマットが異なる場合も、導入時にご相談いただけます。
解約時のデータはどうなりますか？
解約前に、登録済みの請求データをCSV等でエクスポートできます。解約後は一定期間の保管を経て順次削除されます。
セキュリティ面が心配です。
通信の暗号化、操作権限の管理、データの自動バックアップといった対策を行っています。詳細は資料請求後にご案内します。
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